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중소기업
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중소기업을 위한 M&A 플랫폼의 필요성
국내 중소기업들은 자본시장에서 그동안 외면받아 왔습니다. 이로 인해 정당한 기업가치를 인정받지 못하거나, 적대적 인수를 당하거나, 축적된 자산을 헐값에 넘기고 폐업의 길을 걷는 경우가 많았습니다.
M&A 플랫폼은 중소기업들이 기업가치를 제대로 인정받고, 축적된 자산을 소실 없이 계승 및 발전시킬 수 있도록 돕기 위해 탄생했습니다.
M&A의 현실과 플랫폼의 해결책
기존 M&A는 법률, 회계, 세무 등 전문가의 고도의 전문 지식을 필요로 했습니다. 하지만 이는 중소기업들에게 높은 비용 부담으로 다가왔고, 전문가들 역시 수익성이 낮다는 이유로 중소기업들을 외면해 왔습니다.
M&A 플랫폼은 전문가의 도움 없이도 사용자가 스스로 기업가치 평가와 매각/인수를 진행할 수 있도록 설계되었습니다.
M&A플랫폼 핵심 서비스
기업 가치평가
M&A의 출발점은 기업가치를 정확히 이해하는 데 있습니다.
M&A 플랫폼은 상장기업의 주가 및 현금창출 능력을 기반으로 타겟 기업의 현금창출 능력을 비교하여 시장가치를 추정합니다.
이를 통해 간단한 과정으로 객관적인 기업가치 평가 결과를 얻을 수 있습니다.
또한, 이 방식은 자본시장에서 통용되는 프로토콜이므로, 근거 있는 효율적인 대화와 협상을 가능하게 합니다.
더 자세히 알아보기
매매/투자
매각자: 사용자는 기업가치 평가 결과를 기반으로 기업 소개자료를 작성하고 등록할 수 있습니다.
인수자: 매각 희망자가 등록한 기업 소개자료를 검토하고, 관심 기업의 담당자와 직접 연락하여 매각/인수를 진행할 수 있습니다.
이 모든 과정을 아우르는 온라인 마켓플레이스를 제공합니다.
더 자세히 알아보기
기업 가치평가
서비스 제공 가치
전문가가 아니더라도, 전문지식이 없더라도
본인이 소속된, 본인이 소유한
기업의 공정가치를 쉽고 간단하게 평가
자본 시장에서 통용되는 대표적인 가치평가 방법을 활용, 회사 가치를 객관적이고 정확하게 산출
이를 통해 누구나 납득할 수 있는 공정성/신뢰성을 갖춘 근거 있는 가치평가 제공
국내 자본시장은 물론, 글로벌 시장에서도 일반적으로 통용되는 객관적 평가 방식을 적용하여 신뢰성을 확보
이를 기반으로, 국내외 인수 희망자들에게도 기업 가치를 간단하고 명확하게 설명
EV/EBITDA
DCF
PER
PSR
PBR ...
기업 가치평가 방식
EV/EBITDA 방식 채택
공정가치연구소는 기업가치 평가의 첫 번째 방식으로 EV/EBITDA 방식을 채택
EV/EV/EBITDA는 현금흐름을 산출하는 것보다 간단하면서도 현금흐름에 가까운 실적을 알아낼 수 있어 널리 사용됨
수십 년간 M&A 시장에서 기업 가치 평가 지표로 가장 많이 활용되어 신뢰받는 방식
중소기업 특성 상 간단하면서도 핵심적인 재무 정보로 기업가치를 평가해야 신뢰도가 증가하므로, EV/EBITDA가 가장 적합
추후 DCF, PER, PSR, PBR, 상증법상 가치평가 방식 등도 순차적 도입 예정
코스피
코스닥
약 2,800여개 상장사 전수
사업보고서/감사보고서,
주가 정보
신뢰할 수 있는 공시 자료. 매일 전수 조사
2,800여개 상장사 전체 재무정보,
상장사 주가 일단위 수집
국내 모든 상장사를 대상으로 금감원에서 제공하는 연단위 재무제표를 포함한 EBITDA 산출에 필요한 정보를 수집
증권거래소와 증권사로부터 주가 정보를 전일 기준 수집 및 축적
이를 통해 오류없이 정확하고 신속한 EV/EBITDA 정보 제공 가능
※ 자산유동화회사 등 일반적인 영업의 목적이 아닌 기업들은 제외
자동화로 오류없이 정확한 정보
재무제표 주석까지 빠짐없이
모든 정보 자동 수집, 자동 분석
재무제표 주석을 포함한 상장사의 모든 재무정보와 주가정보를 금감원, 증권거래소 등 다양한 소스로부터 자동 수집, 분석
수집과 분석 모두 사람의 개입이 없도록 AI 기반 자동화하여 정보 오류 원천 차단
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매매/투자 마켓플레이스
서비스 제공 가치
전문가가 아니더라도, 전문지식이 없더라도
기업 거래 과정을 스스로 진행할 수 있도록
기업 거래 과정에서 활용, 참고할 수 있는 표준 서식 및 가이드 제공
자본시장에서 통용되는 구조화된 형태로, 거래에 필요한 정보를 스스로 작성할 수 있도록 지원
'보안 채팅 서비스',
'VDR(가상데이터룸)'
서비스와 같은 부가서비스를 통해 플랫폼이 매각자/잠재적인수자를 연결해 주는 접점 역할
이러한 서비스들을 통해 사용자가 중개인 없이 직접 거래 진행 가능
기업 정보, 거래 정보는 안전하게 지키면서
온라인으로 더 많은 기회와 참여를
회사 및 거래 관련 정보 보호를 통해 안심하고 적극적 거래 참여
기존 인맥 중심의 폐쇄적 네트워크 의존 탈피, 온라인 시장에서 더 많은 잠재적 인수자에게 노출됨으로써 더 많은 거래 기회 제공
표준화된 공정가치 산출 방식, 일반적 통용되는 구조의 회사 소개 자료를 활용하여 국내외 다양한 유형의 잠재적 인수 희망자에게 소구
마켓플레이스 개요
일반적인 전자상거래 사이트와 유사한
직관적이고 친숙한 구조와 사용방법
매각자는 대상 기업의 소개 정보와 희망 호가를 등록
등록된 기업 매물은 잠재적 인수자에게 목록 형태로 제공
매물 정보 조회, 상세 내용 확인 방식이 온라인 전자상거래 사이트와 비슷해서 쉽게 이용
인수자는 업종 등 다양한 조건을 설정하여 원하는 기업 검색 가능
목록에서 특정 매물을 선택하면 해당 기업의 소개 및 평가 정보 확인
관심 있는 매물은 위시리스트에 저장하여 나중에 다시 확인 가능
차이점은 '구매'가 아닌 '인수'
'인수'에 맞춰 차별화된 부가서비스 제공
비교적 소액의 상품을 다루는 쇼핑몰과 달리, 기업 거래는 다루는 금액이 크고 거래 완료까지의 과정이 길며, 다수의 필수 절차 존재
이에 따라 '보안 채팅',
'VDR(가상데이터룸)'
, '계약서 양식', '프로세스 가이드' 등의 부가서비스들을 제공하여 거래 과정 전반을 지원
부가서비스를 활용해 상호 입장을 조율하고, 실사와 협상을 거쳐 최종 계약을 체결하는 복잡하고 긴 과정을 효과적으로 보조
※ 부가서비스 목록에서 상세 내역 확인
마켓플레이스 참여자
회원만 참여 가능
필요에 따라 매각자, 인수자 역할
회원 가입 또는 보유 법인 등록을 통해 기업 거래 참여 자격이 검증된 회원만 참여 가능
기업 인수를 원하는 경우 인수자, 매각을 원하는 경우 매각자로 역할을 설정하여 거래 진행
자문사 대행 가능 (선택 사항): 자문사에 의뢰하면 해당 자문사가 회원 역할을 대신 수행 가능
회원
매각자
인수자
자문사
마켓플레이스 제공 정보
매각자의 사업, 기업 정보 유출은 방지하되
거래 필요 정보는 충분히 제공
매물 정보에서 기업명, 상세 주소, 경영진 정보, 연락처, 상세 재무정보는 유출 차단
매물 정보 등록할 때 알고리즘 검증, 관리자 검증으로 이중 보안
상세 재무정보는 노출 금지, 가치 평가 근거 정보만 선택적 제공
매각자/인수자 모두 자유롭게 채팅 사용하되, 채팅 중 알고리즘 기반 정보 보호
평가결과
사업현황
미래전망
매각자 대상 서비스 차별화 요소
전문가 없이도
영역별로 정리하다보면
기업 소개 자료 완성
사업을 발굴하고 수십년 동안 일궈온 매각자 본인이 사업에 대한 최고 전문가
기업 가치평가 내역에 사업 현황, 전망, 경쟁 등의 설명을 추가 등록
평소 가지고 있던 사업에 대한 견해를 정리하는 것만으로도 효과적이고 손쉽게 완성
※ 기업의 셀프 가치평가는 무료, 매물 노출은 유료: 일시불 선납 3백만원으로 매각되기까지 무기한 노출
인수자 대상 서비스 차별화 요소
중개인없이도 다양한 기회들을
실시간으로, 한 곳에서
개인적 네트워크 없이도, 중개인 없이도 다양한 업종과 크기의 실시간 매물 정보로 경쟁자들보다 더 많은, 더 빠른 기회 확보
사업의 핵심만 간추린, 공정가치로 평가된 기업 소개서 검토로 시간과 노력 절감
목표 매물을 발견할 경우, 채팅을 통해 즉시 접촉, 문의 가능
M&A플랫폼 부가 서비스
보안 채팅
VDR | Virtual Data Room
표준 프로세스 가이드
표준 서식
공정가치연구소
M&A플랫폼 X 자문사
공정가치연구소는 플랫폼 사업자로, 직접 자문 서비스를 제공하지 않습니다.
대신 다양한 산업과 분야에서 중소기업 특화된 풍부한 경험을 보유한 전문가들과 협력하고 있습니다.
자문사들은 기업의 가치평가와 M&A 과정에서 회계, 법률, 세무, 지적자산, 사업성과 관련한 도움이 필요한 경우 합리적인 비용으로 전문 서비스를 제공합니다.
자문사 제휴신청
한강
특허사무소
트리니티
전략컨설팅
임시
법무법인
임시
회계법인
임시
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중소기업의 가치를 안전하게, 공정하게, 효율적으로
M&A 플랫폼은 중소기업들이 적정한 기업가치를 인정받아 축적된 자산을 계승하고,
성공적인 매각과 인수를 통해 지속 가능한 발전을 이루도록 지원합니다.
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기업 거래에 특화된 채팅 서비스
기업 거래 초기 단계에서 매각자, 인수자 모두 연락처 노출/교환할 경우 사업과 본인의 신분이 드러나는 리스크 상존
기업 거래 전용으로 만들어진 채팅을 통해 알고리즘 기반 보안 강화된 채팅으로 사업과 신분의 노출 위험을 감소
매각자와 인수자간 1:1 채팅
잠재적인수자가 매각자의 매물을 확인 후, 대화 신청하면서 채팅 시작
보안과 이력 관리를 위해 사용자 간 1:1 채팅만 가능
실시간 채팅
대화는 전송 즉시 상대방에게 전달
읽지 않은 대화는 로그인 상태에 표시해서 최대한 빠르게 확인 유도
알고리즘 기반 보안 채팅
기업 거래 특화된 알고리즘으로 회사명, 사용자 이름, 연락처, 상세 주소 등 자동 필터링
※ 대화는 전송 후에는 삭제 불가하므로, 사업/기업/개인정보의 노출에 항상 주의하시기 바랍니다.
자료 공유는 별도 'VDR' 부가서비스 이용
이력 관리 및 보안 강화를 위해 채팅창에서 직접 이미지와 파일 공유 금지
계약서, 실사자료 등의 공유가 필요한 경우
'VDR(가상데이터룸)'
사용
안전한 온라인 자료공유를 위한 VDR 서비스
VDR(Virtual Data Room)은 온라인에서 안전하게 문서를 공유하고 저장할 수 있는 가상 공간
권한을 가진 인원만 출입하여 물리적으로 자료를 검토하는 통제된 보안 공간인 PDR(Physical Data Room)의 반대 개념
주로 기업 간 인수합병(M&A), 투자 유치, 법적 심사(실사), 금융 거래 등에서 기밀 문서를 보호하며 협업할 때 활용
보안 관리 기능
VDR 및 등록된 자료는 매각자와 인수자만 접근 가능
문서 관리 기능
문서, 이미지, 동영상 파일의 업로드·다운로드, 파일명 변경, 파일 삭제, 등록자 및 등록일 확인·관리 기능 제공
협업 지원
채팅 서비스와 연계하여 실시간 파일 공유 및 원활한 의사소통 지원
유효기한 관리
거래 완료, 중도 취소, 또는 매각자·인수자 중 한쪽이 탈퇴하는 경우 즉시 VDR 및 등록된 자료 접근 권한 회수
중소기업에 적합한, 표준화된 가이드 제공
채팅과 VDR만으로는 중소기업 경영진, 담당자만의 자체 진행 어려울수도
중소기업 규모에서 일반적으로 무리 없이 기업 거래를 진행할 때 발생하는 주요 절차와 업무를 표준 프로세스로 정의, 그에 대한 업무 가이드 제공
안전하면서 효율적인 거래 진행 지원
기업 거래 과정에서 발생할 수 있는 불확실성과 불필요한 요소를 제거하여, 진행 과정에서의 오해나 실수를 최소화하고 방지
현재 단계의 업무를 이해하고, 그 결과가 다음 단계에 미치는 영향을 예측함으로써 리스크 최소화
추가로 제공되는 표준 서식들을 활용하여 더 효율적, 효과적 진행 가능
M&A 표준 프로세스 단계에 맞춘 표준 서식 제공
위의 기업 거래 표준 프로세스 단계들과 연계한 표준 서식
인수의향서, 주식매매계약서와 같은 핵심 서식 포함, 거래에 필요한 필수 문서들을 빠짐없이 준비
M&A 전문 변호사의 법률 검토 완료한 서식 제공
표준화된 서식으로 핵심 사항들을 놓치지 않도록
다수의 거래 과정에서 검증된, 공통적으로 필요한 사항들로 표준 서식 구성
기업 거래에 익숙하지 않더라도 표준 서식 항목을 따라 중요한 사항들을 놓치지 않고 작성할 수 있어, 리스크 경감 가능